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title: 売上履歴・個人別履歴・目標管理は何を数えていますか？目標はどう入れますか？
screen: PC 売上履歴 / 個人別履歴 / 目標管理
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  - 売上履歴の金額はどう計算していますか
  - 売上履歴と売上分析の金額が違う
  - 売上はいつの月に入りますか
  - 受注日で数えていますか
  - 個人別履歴の受注率の計算
  - 担当者別の売上を比べたい
  - 他の人の売上が見えない
  - 売上目標を入れたい
  - 会社の目標を設定したい
  - 個人目標を設定したい
  - 目標の達成率が出ない
  - デモデータは売上に入りますか
updated: 2026-10-01
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# 売上履歴・個人別履歴・目標管理は何を数えていますか？目標はどう入れますか？

3つとも **有料プラン限定**で、PC管理画面の左メニュー（売上の項目）から開きます（`/sales-report`・`/personal-report`・`/sales-goals`）。現場担当者は開けません。
**【デモ】データは数えません。**

## 売上履歴（受注した見積の合計）

- **受注した見積の合計金額を、受注日の月（日）に**数えます。月別（直近12ヶ月）と日別（選んだ月）で見られ、下にその月の受注した見積の明細が並びます。
- **営業分析の「入金」とは数え方が違います。**営業分析の入金は、請求書に登録した入金日と入金額で数えます（→ [売上（受注・入金）の分析](sales-analytics.md)）。受注した月と入金された月がずれるため、金額が合わないことがあります。
- 担当者は **見積の担当者** です。担当者で絞れます（「担当者未設定」も選べます）。
- 画面の達成率は、**目標管理で入れた今月・今年の目標**に対する割合です。目標が無いときは出ません。

## 個人別履歴（担当者ごとのまとめ）

期間（今月・先月・今年・前年・全期間）を選び、担当者ごとに **見積件数・受注件数と金額・受注率・調査件数・報告書PDFの発行件数** などを並べます。

- 見積件数は見積を作った日、受注は受注日、調査件数は報告書を作った日、PDFは発行日で数えます。
- 受注率は「期間内に受注した件数 ÷ 期間内に作った見積の件数」です。
- 目標の達成率は、期間に関係なく**今月の個人目標**で計算します。

## 誰の数字が見られるか

| | 管理者・承認者 | 一般担当 |
|---|---|---|
| 売上履歴 | 全員分（担当者で絞れる） | 自分の分だけ |
| 個人別履歴 | 担当者を選んで比べられる | 自分の分だけ |
| 目標管理 | 管理者：会社全体の目標と全員の個人目標を入れられる／承認者：自分の個人目標だけ | 自分の個人目標だけ入れられる |

## 目標の入れ方（目標管理）

1. 左メニューの「**目標管理**」を開きます。
2. **会社全体**（管理者のみ）または **個人** の枠に、**月次目標（今月）** と **年次目標（今年）** を入れます。
   - **売上目標（円）** は必須、**受注件数目標** は任意です。
3. 「**保存**」を押すと「目標を保存しました。」と出ます。

- 入れられるのは**今月と今年の目標**です。
- 目標を入れると、売上履歴・個人別履歴に達成率が出ます。

## 関連

- [売上（受注・入金）の分析はできますか？](sales-analytics.md)
- [ダッシュボード](../manual/pc-dashboard.md)