--- title: 顧客管理（登録・編集・名簿取り込み） screen: PC - 顧客管理 / 新規顧客登録 / 顧客詳細 / 顧客名簿の取り込み symptoms: - スマホで顧客を登録できますか - スマホで顧客を登録できる - 現場担当が顧客を作れますか - モバイルで新規顧客を追加 - 電話番号が分からない顧客を登録したい - 郵便番号が必須で登録できない - 問い合わせだけの顧客を登録したい available: free: true solo: true updated: 2026-09-01 --- # 顧客管理 お客様（依頼主）を登録・管理する画面です。操作は主にPCの **顧客管理** 画面で行います。 ## 前提（誰が使えるか・3階層） - 顧客管理は**管理者・承認者・一般担当**が使えます。**現場担当者（スマホのみのメンバー）は顧客管理画面（一覧・編集・名簿取り込み）を開けません**。 - ただし、**スマホの「新規現場登録」の中では、顧客（依頼主）を新規に作成できます**（「＋新規顧客」で入力）。顧客管理画面がPC専用というだけで、スマホから顧客を作れないわけではありません（[現場調査を始める（現場の選択・登録）](mobile-survey.md)）。 - データは「**顧客（依頼主）→ 現場（建物）→ 案件（依頼）**」の3階層です。1人の顧客の下に複数の現場、1つの現場の下に複数の依頼がぶら下がります。用語は [用語集](../glossary/glossary.md)。 - **現場は必ず顧客に紐づけて**登録します（顧客住所と現場住所は別の情報として持てます）。 ## 1. 顧客一覧（顧客管理画面） 左メニューの「**顧客一覧**」で **顧客管理** 画面を開きます。 - 顧客は**法人（会社名でまとめる）／個人**に分けて表示されます。 - **検索**：氏名・会社名・電話番号で部分一致検索できます。 - 各顧客に付く目印：「デモ」「⚠ 連絡先未登録」（電話もメールも無い）「取込」（名簿取り込み由来）「重複候補」、末尾に案件数。 - 連絡先が未登録の顧客が多いと、画面上部に注意が表示されます（後から編集で補えます）。 ## 2. 顧客の新規登録 **顧客管理** 画面の「**新規登録**」→ **新規顧客登録** 画面で登録します。 主な入力項目： - **担当者（窓口）**：姓（必須）・**名（必須）**・**電話番号（必須）**・メール（任意） - **法人情報**：会社名・支店/部署名（個人なら空欄） - **顧客住所**：郵便番号（必須）・都道府県・市区町村・番地/建物名 - **備考** - **現場（調査する物件）**：現場名・現場住所（火災保険申請で必要）・建物構造（木造/鉄骨/RC/その他）・屋根形状・築年数・階数 - 「↓顧客住所をコピー」ボタンで現場住所に流用できます。 > **新規登録すると「顧客＋現場＋依頼」がまとめて作られます。** そのまま依頼詳細に進めます。（スマホの「新規現場登録」も同様に一括で作られます。） ### 電話番号・郵便番号がまだ分からないとき **新規顧客登録** は電話番号と郵便番号が必須です（施主への連絡・現場特定・火災保険申請のため）。 問い合わせを受けた直後でまだ聞けていないときは、**顧客管理** 画面の「**問い合わせを登録**」 （左メニューの「**新規受付**」と同じ画面）から、**お名前だけ**で登録できます。 こちらも「顧客＋現場＋依頼」がまとめて作られ、取引の状態は「問い合わせ受付」で始まります。 連絡先は後から **顧客編集** で足せます。 ## 3. 顧客の編集・削除 - **編集**：顧客一覧または顧客詳細から **編集** 画面へ。氏名・連絡先・住所・備考を直せます（現場の情報は現場側で編集します）。情報の入力状況がバーで表示されます。 - **削除（注意）**：顧客を削除すると、**その顧客に紐づく現場・依頼もまとめて削除されます**（論理削除）。編集画面の削除は「危険な操作」枠にあり、紐づく件数を警告したうえで確認を求められます。 - ※「現場や案件が紐づいていると削除できない」のではなく、**一緒に消える**仕様です。残したいデータがないか確認してから削除してください。 - **ただし、業務記録のある依頼が1件でもあると削除できません**（2026-08-26）。確定・送付・受注済みの見積／請求書／調査報告書／AI判定を実行した依頼／単品解放を購入した依頼のどれかがあると、削除ボタンが押せず理由が表示されます。**現場の削除も同じ条件**です。 ## 4. 顧客詳細から見えるもの **顧客詳細** 画面（一覧の顧客をクリック）では、その顧客の全体像を確認できます。 - **サマリー**：依頼数／累計受注（受注済み見積の合計）／最終接触／火災保険対応件数 - **案件履歴**（2026-09-01 追加）：**この顧客にした依頼が、新しい順にすべて**並びます。 「あのお客様、前に何をしたか」を1画面で確認するためのものです。 - 各行に **日付／依頼（種別・現場）／書類／受注・請求・入金の金額** が出て、いちばん下に合計が出ます。 - **日付は受注日**です。まだ受注していない依頼は**依頼を登録した日**が出て、日付の下に「登録」と表示されます。 - **書類**の欄から、その依頼の **見積書・調査報告書／施工報告書・請求書** を直接開けます。 **まだ作っていない書類はリンクが出ません**（例：見積だけの依頼なら「見積書」だけ）。 - **金額の無い依頼も並びます。**無料点検・見積だけで失注した依頼も「以前この建物を見た」という記録として残します。 - 金額はすべて**税込**です。**受注**は受注済みの見積の合計で、1件の依頼に追加工事の見積が2本あれば**両方を足します**。 **請求**は請求済・入金済の合計、**入金**は入金済のみ（下書きの請求書は数えません）。 - **粗利は出しません。**原価は見積の「予定原価」で扱います。 - **現場一覧**：現場ごとに進行中・過去の依頼数。**現場カードの中に依頼名が並び、押すとその依頼の「依頼詳細」へ直接進めます**（2026-08-20 追加。4件以上あるときは「ほか◯件を見る」から現場詳細へ）。「**現場を追加**」でこの顧客の下に新しい現場を作れます。 - ※ 以前あった「**すべての依頼を一覧で見る**」の折りたたみは、上の **案件履歴** に統合されました（同じ依頼が1画面に2回出ていたためです）。 - 現場の「依頼履歴」から現場詳細へ進み、「**この現場で新しい依頼**」で物件情報を再入力せずに次の依頼を作れます。 ## 4-1. クイック依頼で作った案件の顧客名を直す クイック依頼は**現場名と症状だけ**で記録を始められるため、顧客は仮の名前 **「（クイック登録）」** で作られます。 後から本名に直せます：**依頼詳細** のサマリー（顧客の欄）に **「顧客名を入れる」** が出るので、押すと顧客編集画面が開きます（2026-08-20 追加）。 ## 5. 顧客名簿の取り込み（SOLO限定） お手元のExcel等から顧客をまとめて登録できます。**SOLOプラン限定**の機能です（FREEは案内画面のみ表示され、実行はできません。単品解放・運営アカウントでも使えません＝SOLO契約が必要）。 ### 手順（3ステップ） 1. **顧客名簿の取り込み** 画面（左メニュー「顧客名簿の取り込み」）を開く。 2. **テンプレートをダウンロード**して記入 → ファイルをアップロードして「プレビュー（確認）」。この時点ではまだ登録されません。 3. 内容を確認して「取り込み（確定）」で登録します。見せた内容がそのまま入ります。 ### ファイルと上限 - 形式：**Excel（.xlsx）推奨**（.xls / .csv も可）、**10MBまで**、**1回あたり最大5,000件**。 - テンプレートの列：**姓（必須）** / 名 / 会社名 / 支店名 / 電話番号 / メールアドレス / 郵便番号 / 都道府県 / 市区町村 / 番地・建物名 / 備考。**列の順番は自由**で、テンプレートに無い列は無視されます。 ### 取り込みの動き（重要） - **重複はスキップ**します（上書きしません）。電話番号（無ければ姓＋名＋会社名）で重複を判定します。 - 連絡先（電話・メール）と住所（郵便番号・都道府県・番地）の**どちらか一方でも欠けている行**は「**仮登録**」として入り、後から編集で本登録にできます。 - 取り込むと、**顧客ごとに現場が1件ずつ自動で作られます**（依頼＝案件は作られないので、AIの件数枠は消費しません）。 - 直後なら「**取り消し（undo）**」で、その取り込み分だけまとめて元に戻せます（ただし、その後に依頼などが付いた顧客は残ります）。 - 取り込んだ顧客は、**あとでFREEに戻ってもそのまま残ります**。 ## つまずきやすい点 - **顧客名簿の取り込みが施錠されている／使えない** → SOLOプラン限定です。FREE・単品解放では使えません。 - **顧客を削除したら現場や依頼まで消えた** → 仕様です。顧客の削除は紐づく現場・依頼ごと削除されます。 - **顧客（または現場）が削除できない** → 業務記録のある依頼が紐づいています。画面に理由が出ます（見積の確定・請求書・調査報告書・AI判定・単品解放）。 - **現場担当者が顧客管理を開けない** → 現場担当者はスマホ業務のみで、顧客管理画面は使えません。管理者に依頼してください。 - **取り込んだのに反映されない顧客がいる** → 電話番号などが既存と重複していてスキップされた可能性があります（上書きはしません）。 ## 関連 - 現場での撮影・調査 → [現場調査を始める](mobile-survey.md) - 報告書・見積 → [報告書の編集・PDF](pc-report.md) / [見積の作成](estimate.md) - 用語（現場・案件・SOLO/FREE など）→ [用語集](../glossary/glossary.md)