--- title: 顧客・現場の情報（スマホで注意事項・電話・履歴を見る／メモ・予定・注意事項を登録する） screen: モバイル - 顧客・現場の情報 / 自分の予定 / 客先検索 / HOME symptoms: - 現場を切り替えずにお客様を探したい - 法人の担当者名で検索したい - スマホで顧客の情報を見たい - 現場でお客様の電話番号を確認したい - 現場担当が顧客の注意事項を見られますか - 前回の施工内容をスマホで確認したい - 過去の報告書をスマホで開きたい - スマホで会話メモを残したい - スマホで予定を登録したい - 音声でメモを登録したい - 注意事項をスマホで書き換えたい - 今日の予定がどこに出るか - 期限切れの予定をスマホで確認したい - 明日以降の予定をスマホで見たい - 予定の件数が出ていない - 前回の報告書を誰が作ったか知りたい - 担当営業が誰かスマホで知りたい - 施工の工程や業者をスマホで見たい - スマホで写真の撮影日を見たい - 施工前か施工後か写真で分からない - 前回の工事の保証期間をスマホで確認したい available: free: true paid: true updated: 2026-10-01 --- # 顧客・現場の情報（スマホ） 現場に向かう前・現場にいるときに、**その現場とお客様について知っておくべきこと**を1画面で確かめ、 その場で**会話メモ・予定・注意事項**を残すための画面です（2026-09-30〜）。 ## 前提（誰が使えるか） - **管理者・承認者・一般担当・現場担当の、全員が使えます。** 現場担当（スマホ専用）は PC の顧客管理・取引一覧は開けませんが、この画面は開けます。 - **金額は出ません。** 見積・請求書・受注額・入金などはこの画面に出ません（金額や見積の確認は PC の依頼詳細・顧客詳細で行います）。 - FREE プランで表示期間（作成から60日）を過ぎた依頼は、この画面にも出ません。 ## 1. 開き方 - **HOME** 画面の「現在の依頼」のカードにある **［ℹ 顧客・現場の情報］** を押します（1タップ）。 いま HOME で選んでいる依頼の現場が表示されます。現場を切り替えてから押せば、切り替えた現場の情報になります。 - HOME の予定の入口（今日・期限切れの予定があれば **「📅 今日・期限切れの予定 N件」**、無ければ **「📅 予定を見る」**）を押すと **自分の予定** 画面が開きます。 予定を押すと、その現場の **顧客・現場の情報** が開きます（→ 4.）。 - HOME の現在の依頼カードの **［変更する ▼］** で開く **現場を選択** の一覧では、各行の **［ℹ 情報］** から、その現場の顧客・現場の情報を直接開けます（2026-10-01〜）。 このとき **HOME で選んでいる依頼は切り替わりません**。別の現場の情報をちょっと確かめたいときに使えます。 - 画面右上の **☰（メニュー）** の **［🔍 客先検索］** から、**客先検索** 画面を開けます（2026-10-01〜・全員）。 **顧客名・会社名・法人の窓口担当者名（姓だけ・名だけ・姓名どちらでも）・現場名・住所** で探し、結果の行（現場名・顧客・担当・住所）を押すと、その現場の顧客・現場の情報が開きます。 **見るだけの導線です。HOME で選んでいる現場・依頼は切り替わらず、未送信の写真にも影響しません。** 戻ると検索結果に戻ります。 現場を切り替えて作業するときは、従来どおり HOME の［変更する ▼］を使います。 ## 2. 見えるもの（上から順に） | 区画 | 内容 | |---|---| | **現場** | 現場名・住所・現在の依頼（名前と種別） | | **📌 注意事項** | **現場の注意事項** と **顧客の注意事項**。それぞれに「最終更新：更新した人・日時」が出ます | | **顧客** | 顧客名と電話番号。**電話番号を押すとそのまま電話をかけられます**。法人のお客様（会社名がある顧客）で姓名が登録されていれば、**「担当：姓 名」**（窓口担当者）も出ます（2026-10-01〜） | | **予定・申し送り（未完了）** | この現場の、まだ完了にしていない予定。期限切れは赤く「期限切れ」、日付だけの予定は「終日」と出ます。**種類が「見積訪問」「見積提出」「請求書」の予定は、現場担当には出ず、管理者・承認者・一般担当には出ます**（PC で登録したものも含む・2026-10-02〜） | | **この現場の最近の履歴** | 会話メモと、依頼の受付・調査の開始・施工の開始・完了のできごとが、新しい順に **5件**。［すべて見る］でこの現場の履歴を全部、［顧客全体］でそのお客様の全現場の履歴を見られます。**種別「見積提出」の会話メモは、現場担当には出ません**（管理者・承認者・一般担当には出ます・2026-10-01〜） | | **過去の調査・施工** | この現場の依頼ごとに、種別・開始日・状態（対応中／完了／保留・中止）・完了日、**写真**（閲覧のみ）、**報告書の PDF**。施工の依頼に保証が登録されていれば「**保証あり・YYYY/MM/DDまで**」／「**保証なし**」、再発の依頼には〈再発・保証〉〈再発・有償〉の印も出ます（2026-10-01〜・保証と区分の登録は PC の [依頼詳細](pc-project-detail.md)）。
依頼ごとに **「報告書作成：氏名」**（その依頼で最後に作られた報告書の作成者）と、登録があれば **「担当営業：氏名」** が別々の行で出ます。2つは別の人のことがあります（2026-10-01〜）。
施工の依頼には、折りたたみの **「🔨 工事内容・工程」** が出ます。受注した見積の **工事項目の名前**（金額・数量は出ません）と、**工程名・予定日・実績日・業者名**（業者は名前だけで、電話番号・担当者名は出ません）です。工事項目も工程も無い依頼には出ません（2026-10-01〜） | | **同じ顧客の別の現場** | 押すと、その現場の情報が同じ画面で開きます（HOME で選んでいる依頼は切り替わりません） | ### 写真について - 「過去の調査・施工」の **［📷 写真 N枚］** を押すと、その依頼の写真が一覧で開きます（見るだけです。編集は写真アルバムで行います）。 - 各写真の下に **区分** と **撮影日** が1行で出ます（2026-10-01〜）。 - 区分は、施工の写真なら **施工前／施工中／施工後**、調査の写真なら **現状確認／調査実施／原因** です。区分の無い写真には出ません。 - 撮影日は **写真を登録した日**（日本時間の日付）です。カメラの記録（EXIF）の撮影日ではありません。 - 施工前と施工後を並べて比べる画面はありません。 ### 報告書の PDF について - 出るのは **承認済みの調査報告書** と **施工報告書** だけです。承認前（承認待ち・差し戻し・承認後に編集へ戻したもの）の調査報告書は出ません。 - この画面から PDF を開いても、**報告書の発行日時や取引の状態は変わりません**（見るだけです）。 - 見積書・請求書・申込書・工程表の **PDF** はこの画面には出ません（施工の工事項目・工程・業者名は、上の「🔨 工事内容・工程」で見られます）。 ## 3. 登録できること 画面の下に **［＋メモ］［🎤 音声］［＋予定］** のボタンが並びます。保存するとこの画面に戻り、「会話メモを記録しました。」などと表示されます。 ### ＋メモ（会話メモ） - **種別**：電話／LINE／メール／来店／メモ・注意／その他 から選びます。日時（既定は今）と内容を入れて **保存** します。 - この現場に依頼が2件以上あるときは、**対象の依頼** を選べます（既定は HOME で選んでいる依頼）。 - スマホの会話メモでは、**取引の状態は変わりません**（PC の依頼詳細にある種別「見積提出」「調査提出」は、スマホでは選べません）。 - 残した会話メモは、PC の **依頼詳細** の《取引（履歴・予定）》にも同じものが並びます。 - **「メモ・注意」「その他」は社内メモとして扱い、「最終接触」には数えません**（→ [取引一覧](pc-deal-board.md)）。 お客様と実際にやりとりした記録は、電話・LINE・メール・来店の種別で残してください。 ### ＋予定 - **日付**（必須）・**時刻**・**種別**（調査訪問／電話／報告書提出／その他）・**担当**（既定は自分）・**メモ** を入れて **保存** します。 - **時刻を空欄にすると、日付だけの「終日」の予定**になります。終日の予定はその日のうちは期限切れになりません。 - 未完了の予定の **［✓ 完了］** を押すと、その予定を完了にできます。 ### 注意事項の編集 - 📌注意事項の見出しの右にある **［✏ 現場の注意］［✏ 顧客の注意］** から、現場の注意事項・顧客の注意事項を書き換えられます。 - 書いた内容で**全文を置き換えて**保存します。**空にして保存すると注意事項は消えます。** - 保存すると **最終更新者（保存した人）と日時** が記録され、注意事項の下に表示されます。 - 現場の注意事項は、PC の **現場の編集** 画面の「📌 現場の注意事項」からも書き換えられます（2026-10-01〜）。どちらで保存しても同じ注意事項で、最終更新者と日時も同じように記録されます。 ### 🎤 音声で登録 1. **［🎤 音声］** を押して話すと、話した内容が文字になって画面に出ます（［もう一度話す］で続けて足せます。［辞書］で読み替えを登録できます）。 2. 出た文字を**確認して、必要なら手で直します**。 3. **登録先**を **会話メモ／顧客注意／現場注意／予定** から選びます。 4. 選んだ登録フォームが、文字が入った状態で開きます（注意事項は、いまの文の最後に1行足されます）。内容を確かめて **保存** を押します。 - **自動で振り分けたり、AI が内容を判断したりはしません。** 登録先は必ずご自身で選び、保存もご自身で押します。 - 音声はスマホのブラウザの中で文字にするだけで、**サーバーに届くのは文字だけ**です。 - 各フォームの入力欄の横にある 🎤 でも、その欄へ直接話して入れられます。 - ［🎤 音声］ボタンは、音声入力に対応したブラウザにだけ表示されます。出ないときは、スマホのキーボードの音声入力で文字を入れてください。 ### スマホでできないこと（PC で行います） - 会話メモ・予定の**編集・削除**は、この画面にはありません。PC の **依頼詳細** の《取引（履歴・予定）》で行います。 ## 4. 自分の予定（今日・期限切れ／今後7日） - HOME の予定の入口は**いつも表示されます**（2026-10-01〜）。 - **自分が担当**で、まだ完了にしていない予定のうち、**今日の予定**と**過ぎてしまった予定**があるときは、赤く「**📅 今日・期限切れの予定 N件**」と出ます。 - 0件のときは赤くならず、「**📅 予定を見る**」と出ます。 - 赤い件数に数えるのは今日・期限切れだけです。明日以降の予定は件数に入りません。 - 押すと **自分の予定** 画面が開き、**「今日・期限切れ」** と **「今後7日」**（明日から7日先まで）の2つの見出しに分けて予定が並びます。期限切れの予定には赤い「期限切れ」が付きます。予定が無い見出しには「〜の予定はありません。」と出ます。 - 種類が「見積訪問」「見積提出」「請求書」の予定は、現場担当の件数・一覧には入らず、管理者・承認者・一般担当には入ります（2026-10-02〜。PC の依頼詳細・カレンダーには従来どおり出ます）。 - 予定を押すと、その現場の **顧客・現場の情報** が開きます。そこで［✓ 完了］を押すと完了にできます。 ## つまずきやすい点 - **［ℹ 顧客・現場の情報］が見当たらない** → HOME の「現在の依頼」のカードの中にあります。いま開いている種別（調査／施工）の依頼が無いタブでは、カードごと出ません。 - **押すと HOME に戻ってしまう** → HOME で依頼が選ばれていないか、選んでいた依頼が表示期間（FREE の60日）を過ぎています。HOME で現場を選び直してください。［変更する ▼］の一覧の［ℹ 情報］からなら、依頼を選び直さずにその現場の情報を開けます。 - **報告書の PDF が出ない** → 調査報告書は承認済みのものだけが出ます。承認されると表示されます。 - **金額や見積が見たい** → この画面には出ません。PC の依頼詳細・顧客詳細で確認してください。 - **会話メモを書いたのに取引一覧の「問い合わせ後3日未対応」が消えない** → 種別が「メモ・注意」「その他」だと最終接触に数えません（[取引一覧](pc-deal-board.md)）。 ## 関連 - [現場調査を始める（現場の選択・登録）](mobile-survey.md) - [顧客管理](customer.md) - [取引一覧（取引ボード）](pc-deal-board.md) - [現場の担当者にスマホだけで使わせられますか？](../faq/smartphone-only.md)