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title: 取引一覧（取引ボード・案件の状態と滞留管理）
screen: PC - 取引一覧 / 依頼詳細
available:
  free: true
  solo: true
updated: 2026-08-20
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# 取引一覧（取引ボード）

一件一件の案件（取引）の**状態・やりとり・次の予定**を営業管理の視点で追う画面です。

## 「依頼一覧」との違い
- **依頼一覧**は、**すべての案件が並ぶ一覧**で、案件を探して報告書や見積の作業に入るための画面です。
- **取引一覧（取引ボード）**は、**取引の状態（問い合わせ→受注→完了）と滞留（放置）を把握し、会話メモや訪問予定を残す**ための営業管理画面です。

## 開ける人・場所
- **左メニュー「取引一覧」**（URL `/deal-board`）から開きます。カードを押すと、その案件の **依頼詳細** が開き、
  ページ下部の「**取引（履歴・予定）**」に着きます。
- **現場担当者（スマホ専用）は開けません**。取引一覧は **FREE・SOLO どちらでも**使えます（**担当者カレンダーだけはSOLO限定**）。

> **2026-08-19：取引の詳細画面は「依頼詳細」に統合されました。**
> 以前は同じ案件に「依頼詳細」と「取引詳細」の2つがあり、入った経路によって
> 見積・調査が見えたり、会話メモ・予定が見えたりと中身が変わっていました。
> いまは**1つの案件につき1つの画面**（依頼詳細）に、書類（見積・調査報告書・火災保険・請求書）と
> 取引（履歴・予定・状態）がまとまっています。**取引一覧そのものは残ります。**
> 古い `/deal-board/{番号}` のURLを開いても、自動で依頼詳細へ移動します。

## 一覧の見かた・絞り込み
- **ステータス**チップで絞り込み（件数つき）：問い合わせ受付／見積提出済／受注／調査中／調査報告書提出／完了／失注／保留。既定は **「対応中」**（完了・失注・保留を除いたグループ）。**「⚠ アラートのみ」**で要対応だけに絞れます。
- **検索**（顧客名・現場・住所・電話・担当）、**担当者**の絞り込み、**並び替え**（更新が新しい順／登録が新しい順／**放置が上（最終対応が古い順）**）。
- **アラート**の条件：予定が期限切れ（常時）、問い合わせから3日超未対応、見積提出から7日超。
- カードの下のセレクトから、詳細を開かずに**その場でステータス変更**もできます。

## 取引（履歴・予定）でできること

**依頼詳細** を下へスクロールした「**取引（履歴・予定）**」の枠です。

- **タイムライン**：会話メモと自動イベント（見積作成・受注・調査・AI判定・PDF発行など）が時系列で並びます。**自動イベントは編集できません**。手動の「会話メモ」「予定・タスク」だけ後から編集・削除できます。
- **＋会話メモ**：種別（電話／LINE／メール／来店／見積提出／調査提出／メモ…）・日時・本文を残します。
- **＋予定・タスク**：訪問・電話などの予定を登録します（種別・日時・担当・メモ）。
- **状態**セレクトでステータスを手動変更（前進も後退も可）。
- **担当変更**、顧客への**ピン留めコメント**（その顧客の全取引で常に表示）。
- タイムラインの会話メモ・予定をクリックすると、右側で編集・削除できます。

見積・調査報告書・火災保険・請求書は、**同じ画面の上半分のカード**にあります。
**見積を作っていなくても調査報告書へ進めます**（見積は調査の前提ではありません）。

## つまずきポイント
- **会話メモの種別を「見積提出」「調査提出」にすると、記録と同時にステータスが前進します**（前進のみ）。意図せず状態を進めたくないときは種別に注意してください。
- **予定は「点の予定」**です（開始日時のみ・終了時刻はありません・日時は必須）。**予定を過ぎても「予定・タスク」を「完了／キャンセル」にしないと「⚠予定の期限切れ」アラートが残り続けます**。
- **時刻はすべて日本時間（JST）で表示**されます。
- FREEプランでは、作成から60日を過ぎた取引は一覧・検索・件数から隠れます（削除ではありません。SOLOで元通り）。

## 関連
- [ダッシュボード](pc-dashboard.md)・[請求書一覧](pc-invoice.md)
- [見積の作成・承認](estimate.md)・[顧客管理](customer.md)