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title: 依頼詳細（1件の案件でやることが全部そろう画面）
screen: PC 依頼詳細
available:
  free: true
  solo: true
symptoms:
  - 案件をクリックしたあとどこへ行けばいいか分からない
  - 見積と報告書と請求書がバラバラの画面にある
  - 取引詳細が見つからない
  - 取引詳細はどこへ行きましたか
  - 会話メモや訪問予定はどこにありますか
  - 案件の全体像を1画面で見たい
  - 顧客が未紐付けと出る
  - 現場が未紐付けと出る
updated: 2026-09-01
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# 依頼詳細

**1つの案件についてやることが、すべてこの1画面にそろっています。**
案件（依頼）をどの一覧からクリックしても、着く場所はここです。

- **依頼一覧** から選ぶ
- **取引一覧**（取引ボード）のカードを押す
- **見積一覧** / **調査報告書** / **施工報告書** / **請求書一覧** の行から辿る

> **2026-09-01：報告書の一覧が「調査報告書」「施工報告書」の2つに分かれました。**
> 左メニューの「報告書」に並びます。中身は同じ画面で、出てくる依頼の種別だけが違います。
> 以前は「調査一覧」1つに両方が混ざっていました。工事しかされない会社では
> 「調査報告書」の一覧が空のままになりますが、**正常です**。

> **2026-08-19：「取引詳細」はこの画面に統合され、無くなりました。**
> 以前は同じ案件に「依頼詳細」と「取引詳細」の2つの画面があり、
> 入った経路によって見えるものが違いました。いまは**1案件＝1画面**です。
> 古い `/deal-board/{番号}` のURLを開いても、自動でこの画面へ移動します。

## 画面の構成

上から順に、次のようになっています。

### ① 案件サマリー（いちばん上の帯）

- **依頼名の横に〈調査〉〈施工〉のバッジ**が出ます。調査と施工は**同じ「依頼詳細」画面**で、中身だけが切り替わります。どちらを開いているかはこのバッジで確認してください。
- **進み具合**：見積 → 受注 → 調査 → 請求 の4段階が色で分かります。見積額も出ます。
  **施工の依頼では「調査」のところが「施工」になります**（依頼一覧の進捗と同じ言葉です）。
- **顧客** と **現場**：紐付いていないときは **「未紐付け（紐付ける）」** という黄色いバッジが出ます。
  ここが未紐付けだと**報告書の承認・PDF発行ができません**ので、押して紐付けてください。
- **「💬 取引の履歴・予定 ↓」**：同じ画面の下半分（③）へジャンプします。

### ② 4つのカード（書類）

| カード | できること |
|---|---|
| **見積書** | 見積の作成・編集、受注確定／失注の記録、追加の見積作成 |
| **調査報告書** | 報告書の作成開始（**PCで報告書を作る** / **撮影して作る（調査アプリへ移動）**）、編集・閲覧 |
| **火災保険対応** | 保険申請書類の作成（調査報告書の承認後に使えます） |
| **請求書** | 請求書の作成・表示。状態（下書き／発行済（未入金）／入金済）、**請求番号**、**支払期限の超過**もここに出ます |

**この4つに決まった順番はありません。**
とくに **見積を作っていなくても調査報告書に進めます**（見積は調査の前提ではありません）。
問い合わせを受けただけのお客様でも、この画面から報告書を作り始められます。

#### 施工の依頼のときは、カードが入れ替わります

**依頼種別が「施工」の場合、調査報告書・火災保険対応のカードは出ません。**
代わりに次のカードが並びます。

| カード | できること |
|---|---|
| **見積書** | 調査の依頼と同じです |
| **施工写真** | 施工前・施工中・施工後の枚数と、撮影への入口 |
| **施工報告書** | 施工報告書の作成・編集・PDF。**5つの様式**から選べます（違いは1ページに載る写真の枚数です） |
| **工程表・外注手配** | 工程表の画面へ進みます（下記） |
| **請求書** | 調査の依頼と同じです |
| **予定原価・粗利** | 社内で見る数字です。顧客に出すPDFには出ません |

#### 工程表・外注手配（施工の依頼だけ）

カードの「**工程表・外注手配**」から進みます。**PC専用**です。

- **1行が「工程 × 業者」**です。1つの工程に業者が3社入るなら3行に分けます（業者ごとに日程を確認するため）。同じ工程名が並んで構いません。
- **業者で絞る**と、表と下の日程図の両方が同時に絞られます。
- **契約工期と変更工期**を別々に持ちます（上書きしません）。
- **予定と実績**を別々に入れられます。実績（着手・完了）は空のままでも構いません。日程図には予定と実績が2本のバーで重なって出ます。
- **「見積から工程を起こす」**：受注済みの見積の明細から工程を一度に作れます。すでにある工程名は飛ばすので、押し直しても重複しません。
- **提出用PDF**：元請けに出す様式です。画面と違って**工程1行に畳み**、業者は表の下に別枠でまとめます。

**発注金額（誰にいくらで頼んだか）は工程表に入れません。**外注先ごとの金額を扱う機能は今のところありません。原価は見積の「予定原価」で扱います。

### ②-2 依頼の削除（間違えて作ったとき）

画面のいちばん下に「**この依頼を削除**」があります（管理者・承認者のみ）。**間違えて作った依頼の後始末のための機能**です。

**次のどれかがある依頼は削除できません**（ボタンが押せず、理由が表示されます）。

| 削除できない理由 |
|---|
| 確定・送付・受注済みの見積がある |
| 請求書がある |
| 調査報告書がある |
| AI判定を実行した |
| 単品解放（¥3,000）を購入した |

**下書きの見積しかない依頼は削除できます。** 見積の画面を開くと下書きが自動で作られるため、これを止めると押し間違えた依頼が消せなくなるからです。

削除すると一覧から消え、写真・メモ・予定も見えなくなります。

### ③ 取引（履歴・予定）

画面を下へスクロールした先です。旧「取引詳細」の中身がそのまま入っています。

- **タイムライン**（会話メモと自動イベント）
- **＋会話メモ** / **＋予定・タスク**
- **状態**の変更、**担当変更**、顧客への**ピン留めコメント**
- **最終接触日**、**次回予定**

詳しくは [取引一覧（取引ボード）](pc-deal-board.md)。

## よくあるつまずき

- **「顧客の紐付け」「現場の紐付け」が必要と言われる**
  → ①のサマリー帯の黄色いバッジから紐付けます。報告書の承認・PDF発行の必須条件です。
- **請求書カードのボタンが押せない**
  → 請求書は **見積が「受注確定」になってから**作れます。カードに理由と次にやることが表示されます。
- **見積書が「読み取り専用」になっている**
  → 送付済み・受注済みの見積は編集できません。直す必要があれば
    **「＋ 新しい見積を作成」** で追加の見積を作ります。
- **「調査報告書がまだ作成されていません。」と出る**
  → まだ1度も報告書を作っていない案件です。同じカードの
    **「PCで報告書を作る」** または **「撮影して作る（調査アプリへ移動）」** から始めます。
    詳しくは [報告書の編集・PDF出力](pc-report.md)。

## 開ける人

**現場担当者（スマホ専用）は開けません。** PC管理画面を使う方（管理者など）向けの画面です。
「PCで報告書を作る」は、**この画面を開ける方には全員表示されます**（2026-08-20 変更。以前は承認権限のある方だけでした）。

## 関連
- [報告書の編集・PDF出力](pc-report.md)
- [取引一覧（取引ボード）](pc-deal-board.md)
- [見積の作成・承認](estimate.md)
- [請求書](pc-invoice.md)
- [報告書・火災保険の発行/承認ができないとき](../errors/report-issue-gate.md)