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title: 顧客詳細を「取引｜書類｜現場」の3タブにし、取引タブで調査→施工のつながりが分かるように
updated: 2026-09-28
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# 顧客詳細を「取引｜書類｜現場」の3タブにした（2026-09-28）

## 何を変えたか

- **顧客詳細** のタブを「概要／履歴／現場」から **「取引｜書類｜現場」** に変えました。開いたときは **取引** タブが表示されます。
  - 古いブックマーク（`?tab=history`・`?tab=overview`）で開いても **取引** タブが表示されます。
  - 画面上部（氏名・連絡先・情報完成度・サマリー4項目・備考・編集）は変わっていません。
- **取引タブ**：この顧客との取引を **1取引＝1枚のカード** で並べます。
  - 「調査のみ」「調査 → 施工」「施工のみ」の3通り。調査から施工へ引き継いだ依頼は、同じカードの中で調査の下に「**↓ 施工へ**」で並びます（1つの調査から施工が複数あれば同じカードに複数）。
  - 各依頼の行に、種別・開始日・状態・完了日（記録があるときだけ）・受注／請求／入金（税込）と「依頼を開く」が出ます。
  - 行の下に発行済みの書類が並び、**[PDF]** で新しいタブに開けます（依頼詳細へ移動しなくてよい）。[PDF] にマウスを載せると「現在の登録内容から作成します（提出時の控えではありません）」と出ます。取引タブの上部には、この注意文を常時は出しません。
  - 作成中の報告書（未発行）は灰色で出て、押すと報告書の編集画面へ進みます。
  - 以前の「履歴」タブの **できごと** は、取引タブのいちばん下の「**できごとを時系列で見る**」（押すと開く）に入りました。中身は同じです。
  - 以前の「案件履歴」の表（依頼ごとの金額の表と合計行・書類の欄から編集画面へのリンク）は、取引カードに置き換わりました。
- **書類タブ**：新設。この顧客の書類の一覧は今後このタブに並ぶ予定で、現時点では「取引」タブの各依頼の行から開ける案内だけが出ます。
- **現場タブ**：中身は変わっていません。

## AI影響

- [x] **プランのゲートを変えた？** → 影響なし（FREE で表示期間を過ぎた依頼が出ないのは従来どおり。元の調査が期間外なら施工だけのカードになる）。
- [x] **ロールのゲートを変えた？** → 影響なし。
- [x] **画面名・操作手順が変わった？** → **あり。**画面名（顧客詳細）は変わっていません。タブの構成と中身が変わったので
      `manual/customer.md`（§4 を「取引｜書類｜現場」に書き直し）と `glossary/screens.md`（顧客詳細の備考）を更新しました。
- [x] **画面のURLを変えた？** → **あり（タブの値だけ）。**顧客詳細のURLは同じで、タブの値が `?tab=deals`・`?tab=documents`・`?tab=sites` になりました。旧 `?tab=history`・`?tab=overview` は取引タブを出します。
- [x] **新しいエラー文言が出るようになった？** → 影響なし。
- [x] **文言は出ないが挙動が変わる現象が増えた？** → あり。「顧客詳細に『履歴』タブが無い」「案件履歴の表が無い」は正しい動作です（取引タブに入りました）。調査と施工が1枚のカードにまとまるのは、施工を調査から引き継いで作った場合です。
- [x] **用語が増減した？** → **あり。**`glossary/glossary.md` に「顧客詳細の取引タブ（取引ボードとは別）」を追加しました。